Comunicados de Prensa

El Consejo de Administración de XPO Logistics aprueba la separación de GXO Logistics y declara la distribución de acciones de GXO

Greenwich, Conn | 13 de julio de 2021

Fecha límite para la distribución de acciones de GXO será el 23 de julio de 2021

Se espera que la negociación de las acciones a emitir “when-issued” comience a partir del 23 de julio de 2021

La distribución estaría completa el día 2 de agosto de 2021 según lo previsto

XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO) ha anunciado hoy que su consejo de administración ha aprobado la anunciada separación de su segmento de logística a través de la distribución de todas las acciones relevantes de su accionariado de la subisidiaria de su total propiedad, GXO Logistics, Inc. (“GXO”), a los accionistas de XPO.

Tras la escisión, GXO y XPO serán compañías públicas independientes con distintas identidades inversoras y ofertas de servicio dirigidas a un vasto mercado. GXO será el mayor proveedor mundial de contratos en e-commerce y XPO será un proveedor líder en los servicios de transporte, principalmente en transporte LTT (less-than-truckload) y servicio de intermediación (brokerage) de transporte.

Información adicional sobre la distribución

La separación será efectiva a través de una distribución pro rata de todas las acciones relevantes de GXO a los accionistas de XPO con la cotización al cierre de el 23 de julio de 2021, fecha límite para la distribución. Si la distribución se completa, cada accionista de XPO recibirá una (1) acción de GXO cotizada por cada una (1) de las acciones que XPO tuviera cotizadas en la fecha límite.

La distribución no requiere la aprobación de los accionistas ni necesita ninguna acción por parte del accionariado para recibir las acciones de la distribución de GXO. XPO enviará una declaración informativa a todos los accionistas de XPO reconocidos para recibir la distribución de las acciones de GXO. La declaración informativa preliminar ha sido incluida en la declaración del registro del Form 10 presentado ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos y describe el negocio de GXO, algunos riesgos de poseer acciones de GXO y otros detalles relativos a la separación y la distribución.

Una vez concluida la distribución, XPO continuará cotizando en la bolsa de Nueva York bajo el ticker “XPO” y GXO cotizará de manera regular en la bolsa de Nueva York bajo el ticker “GXO”. A partir del 23 de julio de 2021 y previsiblemetne hasta el 2 de agosto de 2021, habrá dos mercados en la cotización de XPO en la bolsa de Nueva York NYSE: un mercado ordinario (“regular-way”) y un mercado posterior a la distribución de las acciones (“ex-distribution”). Las acciones ordinarias de XPO que se negocian en el mercado ordinario lo harán con un derecho a las acciones ordinarias de GXO resultantes de la asignación, de manera que los titulares de acciones ordinarias de XPO que vendan acciones ordinarias antes del 2 de agosto del 2021 también estarán vendiendo su derecho a recibir acciones ordinarias de GXO resultantes de la asignación. Las acciones que cotizan en el mercado posterior a la distribución “exdistribution” lo harán sin derecho a acciones ordinarias de GXO resultantes de la asignación.

Los inversores de XPO son invitados a consultar con sus asesores financieros e impositivos sobre las implicaciones específicas de comprar o vender acciones XPO antes o durante la fecha de distribución y las consecuencias impositivas en EEUU de la distribución de GXO a nivel federal, por estados o local. La distribución de acciones GXO se espera que se complete a las 12:01h, (ET) hora del este EEUU, el día 2 de agosto de 2021, gracias a la satisfacción o exentos de ciertas condiciones, incluido, pero no limitado a la declaración de registro en el Form10 para GXO declarado efectivo por la U.S. Securities and Exchange Commission y otras condiciones descritas en la declaración informativa preliminar incluida en la declaración de registro del Form10 registrado ante la U.S. Securities and Exchange Commission. No se puede garantizar el momento de la distribución o cuando se completará la distribución.

Consejo de Administración de GXO

Como anunciado previamente, Brad Jacobs ejercerá como presidente del consejo de administración de GXO. Además, desde la fecha de la escisión, los actuales directores de XPO, Oren Shaffer, Marlene Colucci y Gena Ashe renunciarán al consejo de XPO para ejercer como directores de GXO. Shaffer ejercerá de director jefe independiente y Colucci ejercerá de vicepresidente.

Además, Clare Chatfield, senior partner de L.E.K. Consulting; Joli Gross, general counsel de United Rentals, Inc.; y Malcolm Wilson, CEO de GXO, ejercerán de directores de GXO, con otros nombramientos en el futuro. Las biografías de los directivos de GXO están o estarán disponibles en la declaración informativa previa o en la final que se ha entregado o se registrará ante la U.S. Securities and Exchange Commission.

Presentación on line del Día del Inversor de GXO

El día 13 de julio de 2021, XPO ha organizado un webcast del Día del Inversor de GXO que ha incluido una presentación por parte de los directivos de los principales temas de inversión, operaciones, tecnología, actividad financiera y previsiones de crecimiento, así como una sesión de preguntas. Las partes interesadas pueden acceder a un archive del webcast en gxo.com/investors a partir del día 14.

Asesoramiento 

Goldman Sachs & Co. LLC actúan como asesores financieros para la transacción de la escisión y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz está actuando como asesor legal.

Sobre XPO Logistics

XPO Logistics, Inc. ofrece soluciones punteras para la cadena de suministro a las compañías mas importantes a nivel mundial, con dos grandes segmentos: transporte y logística. La compañía da soporte a mas de 50.000 clientes para gestionar sus cadenas de suministro de la manera más eficiente, usando una red de 1.621 centros en 30 países y aproximadamente 140.000 miembros del equipo, incluyendo 108.000 empleados y 32.000 empleados temporales. La sede corporativa de la compañía está en Greenwich, Conn., EEUU. Visita xpo.com for more information, and connect with XPO on FacebookTwitterLinkedInInstagram y YouTube.

Forward-looking Statements

This press release includes forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements, including the statements above regarding plans, benefits and timing of the contemplated spin-off transaction. In some cases, forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking terms such as “anticipate,” “estimate,” “believe,” “continue,” “could,” “intend,” “may,” “plan,” “potential,” “predict,” “should,” “will,” “expect,” “objective,” “projection,” “forecast,” “goal,” “guidance,” “outlook,” “effort,” “target,” “trajectory” or the negative of these terms or other comparable terms. However, the absence of these words does not mean that the statements are not forward-looking. These forward-looking statements are based on certain assumptions and analyses made by the company in light of its experience and its perception of historical trends, current conditions and expected future developments, as well as other factors the company believes are appropriate in the circumstances.

These forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and assumptions that may cause actual results, levels of activity, performance or achievements to be materially different from any future results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Factors that might cause or contribute to a material difference include, but are not limited to, the risks discussed in our filings with the SEC and the following: economic conditions generally; the severity, magnitude, duration and aftereffects of the COVID-19 pandemic and government responses to the COVID-19 pandemic; our ability to align our investments in capital assets, including equipment, service centers and warehouses, to our customers’ demands; our ability to implement our cost and revenue initiatives; our ability to successfully integrate and realize anticipated synergies, cost savings and profit improvement opportunities with respect to acquired companies; matters related to our intellectual property rights; fluctuations in currency exchange rates; fuel price and fuel surcharge changes; natural disasters, terrorist attacks or similar incidents; risks and uncertainties regarding the potential timing and expected benefits of the proposed spin-off of our logistics segment, including final approval for the proposed spin-off and the risk that the spin-off may not be completed on the terms or timeline currently contemplated, if at all; the impact of the proposed spin-off on the size and business diversity of our company; the ability of the proposed spin-off to qualify for tax-free treatment for U.S. federal income tax purposes; our ability to develop and implement suitable information technology systems and prevent failures in or breaches of such systems; our substantial indebtedness; our ability to raise debt and equity capital; fluctuations in fixed and floating interest rates; our ability to maintain positive relationships with our network of third-party transportation providers; our ability to attract and retain qualified drivers; labor matters, including our ability to manage our subcontractors, and risks associated with labor disputes at our customers and efforts by labor organizations to organize our employees; litigation, including litigation related to alleged misclassification of independent contractors and securities class actions; risks associated with our self-insured claims; risks associated with defined benefit plans for our current and former employees; and governmental regulation, including trade compliance laws, as well as changes in international trade policies and tax regimes; governmental or political actions, including the United Kingdom’s exit from the European Union; and competition and pricing pressures.

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